Las juniors vuelven a moverse en la bolsa. En los últimos días, varias mineras que exploran en el Perú han iniciado colocaciones privadas de acciones en busca de financiamiento para retomar los proyectos.
Duran Ventures, propietaria del Proyecto Águila Norte, inició una colocación privada de hasta 11.000.000 unidades en US$ 0,09 c/u, y espera obtener ingresos brutos totales de hasta US$ 990.000. Cada unidad constará de una acción ordinaria de la compañía y una garantía de compra de acción ordinaria. Cada garantía dará derecho al titular a comprar una acción ordinaria adicional a un precio de ejercicio de US$ 0,15 para un período de dos años a partir del cierre de la oferta.
Los ingresos netos de la oferta serán utilizados para la puesta en marcha de la planta y expansión de Aguila Norte y el desarrollo de Chucara y Huachacolpa.
Circuito de Trituración de Águila Norte
COLOCACIÓN Y OFERTA
Duran anticipa suscribir acuerdos de colocación (finder’s agreements) con uno o más referenciadores que ayuden a la compañía con la Oferta. La minera anticipa pagar a estos referenciadores una comisión en efectivo equivalente al 6% de los fondos obtenidos en la Oferta de parte de compradores presentados a la Compañía de forma directa por dichos referenciadores. Adicionalmente, emitirá a favor de los referenciadores warrants para compra de acciones equivalentes al 6% del número de unidades vendidas a compradores presentados directamente a la compañía por tales referenciadores. Cada Finder Warrant podrá ser ejercido para la compra de una Acción Común a un precio de C$0.09 por un período de dos años contados desde el cierre de la Oferta.
Se espera que los insiders participen en la Oferta lo cual será considerado una transacción con parte relacionada de acuerdo con lo señalado en el documento Multilateral Instrument 61-101. La Oferta está exonerada de la necesidad de obtener aprobación de los accionistas minoritarios y una valuación formal de acuerdo a lo requerido por el documento MI 61-101 en tanto la compañía está listada en TSXV y el valor de mercado apropiado de cualquier unidad a favor de los Insiders o la retribución pagada a relacionados a la Compañía no excederá del 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. No se anticipa que se creen nuevos insiders, ni habrá tampoco cambio de control como resultado de la Oferta.
La Compañía busca acogerse a las exenciones para los requisitos de valorización y aprobación de accionistas minoritarios del documento MI 61-101 contenidos en las Secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del MI 61-101 en relación con la referida Participación de Insiders, que la Compañía estima que será de aproximadamente C$ 220,000.
Duran Ventures es una compañía canadiense de exploración enfocada en el procesamiento de minerales y la exploración y desarrollo de propiedades de metales preciosos y básicos en Perú.
En mayo de este año, Duran suscribió un acuerdo de cesión minera para extraer y procesar mineral con altas leyes de metales preciosos y metales básicos del proyecto Chucara para la planta de procesamiento Aguila Norte.
Chucara se ubica en el distrito de La Libertad a unos 50 km al sureste de la mina Lagunas Norte de Barrick.
Actualmente, mineros artesanales están extrayendo mineral de Chucara y lo venden a terceros. Bajo el acuerdo de cesión minera, el mineral de la Propiedad podrá ser llevado y procesado únicamente en la Planta Aguila Norte, una vez cumplidos todos los protocolos formales de documentación requeridos por las autoridades locales.
Duran Ventures indicó que espera obtener un suministro de 1,000 toneladas por mes desde Chucara hacia finales de setiembre de 2016, aumentándolo a 1,500 toneladas por mes, o 50% de la capacidad de la planta, hacia finales de diciembre de 2016.
“Este acuerdo es el primer paso para asegurar suministro de mineral de largo plazo para nuestra Planta de Procesamiento Aguila Norte. Asimismo, creemos que este tipo de acuerdos sera favorecido por los mineros de pequeña escala mostrando transparencia al compartir tanto el beneficio como el riesgo asociado con la minería. Actualmente estamos llevando a cabo negociaciones con otras fuentes de mineral empleando este acuerdo como modelo. La Compañía seguirá active en la compra de mineral para procesamiento”, expresó Jeffrey Reeder, CEO de Duran Ventures.
La Compañía invertirá $100,000 en equipamiento e infraestructura para mejorar la efectividad del minado de pequeña escala en la Propiedad. La Utilidad será compartida en parte iguales con el propietario de las concesiones luego de cubiertos los gastos referidos a una tarifa fija de procesamiento, transporte y costos de extracción.
Chucara consiste en una concesión de 675 hectáreas y aloja varias labores mineras artesanales de pequeña escala, así como tres vetas que fueron parte de producción pasada.
Pruebas metalúrgicas de flotación preliminares en una muestra con una ley de cabeza de 0.325 oz/t de oro, 16.1 oz/t de plata, 7.37% de plomo y 7.72% de zinc retornaron recuperaciones en el concentrado de 96.68% de oro, 99.06% de plata, 91.13% de plomo y 37.57% de zinc. Pruebas metalúrgicas adicionales están siendo llevadas a cabo por Certimin S.A., un laboratorio acreditado peruano.
