Éxito hispano en la mayor subasta de energía eléctrica de Chile, celebrada ayer, que movilizará inversiones por 2.650 millones de euros. Gas Natural Fenosa (GNF) se adjudicó 852 GWh anuales y Acciona 506 GWh anuales. Junto a ellas también ganaron Cox Energy y otras empresas españolas, como Ibereólica, OPDE o Solarpack.
Al cierre de la presente edición de elEconomista, el Ministerio de Energía de Chile aún no había facilitado un listado de los adjudicatarios de la subasta, pero los medios locales ya recogían los resultados más relevantes, y GNF, Acciona y Cox Energy habían remitido información sobre su concurrencia. De hecho, GNF confirmaba a la CNMV este extremo.
GNF, a través de Global Power Generation, logró 852 GWh anuales, que cubrirá con un parque eólico de 204 MW y una planta fotovoltaica de 120 MW. Le exigirán una inversión de 325 millones.
Acciona anunció la adjudicación de 506 GWh anuales y la construcción de un parque eólico de La Araucanía, con 183 MW, para cubrir ese suministro, equivelente al consumo de 250.000 hogares chilenos.
Cox Energy, por su parte, comunicó la obtención de 264 GWh anuales y una inversión superior a los 266 millones en 250 MW de plantas eólicas y solares.
Otras empresas españolas, como Ibereólica, OPDE y Solarpack -que ofertó su energía fotovoltaica a unos inauditos 25,8 euros por MWh- también han resultado adjudicatarias de energía en la subasta, pero este diario no ha podido conocer más detalles todavía.
La subasta servía para adjudicar 12.430 GWh anuales, el 30% de la energía que consumirá el país entre 2020 y 2040. Han participado 84 empresas, que han ofertado nueve veces más energía que la demandada; el 82% de los ganadores han sido renovables y el resto convencionales.
La intención del Gobierno al convocar la subasta era abaratar la factura y al final el precio medio ha sido de 42,54 euros por MWh (47,59 dólares por MWh). Como destacaba el ministro de Energía, Máximo Pacheco, se trata de un 60% menos que en la anterior subasta, celebrada en 2013, lo que conllevará una reducción del 20% en el recibo de los consumidores domésticos que aprovecharán la energía.
Las grandes ganadoras del proceso han sido Endesa -filial de la italiana Enel-, que, con 5.000 GWh, manifestó su satisfacción públicamente, y Mainstream: con 3.366 GWh ha anunciado una inversión de 1.775 millones hasta 2020 para instalar 986 MW entre plantas eólicas y solares.
Sin embargo, el resultado del concurso no les ha sentado nada bien a las cotizaciones de los grandes grupos energéticos chilenos, que al cierre de esta edición del periódico bajaban con fuerza en la Bolsa de Santiago: AES Gener caía un 6%, mientras que Enersis Chile se dejaba casi un 4%; Endesa Chile, a pesar de ganar, descendía casi un 3%.
La baja de 63% en el precio promedio al que fueron adjudicados los contratos en el proceso de licitación de suministro sorprendió al mercado, pero también dejó a varias de las principales eléctricas del país en un escenario menos favorable.
Colbún, AES Gener y Engie, ahora se verán más presionadas a buscar alternativas para cubrir los contratos que les vencen en los próximos años.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la eléctrica de los Matte tiene contratos por unos 3.300 GWh que vencen entre 2019 y 2021, una parte de los cuales buscaba renovar en el actual proceso. Las ofertas presentadas por Colbún estuvieron en torno a los US$ 71 por MWh.
Lo mismo sucede con AES Gener, que también presentó ofertas con sus filiales Gualcolda y Alto Maipo. La firma enfrenta vencimientos por unos 1.200 GWh en 2020, a los que se suman la energía que deberá colocar antes que la central hidroeléctrica ubicada en el Cajón del Maipo empiece a operar, en 2019.
La situación de Engie (ex E-CL) es más holgada, pues los próximos vencimientos que enfrenta están cerca de 2032, luego de adjudicarse un bloque de 5.000 GWh en 2014.
Las alternativas para las firmas podrían estar en el mercado de los grandes clientes que hoy atienden las distribuidoras y que pueden optar por tarifas reguladas o contratos libres. “Las empresas tendrán que ir a golpear las puertas de los grandes consumidores, como centros comerciales, supermercados, clínicas, etc., para ver si logran acuerdos con ellos”, dice un consultor.
Más que grandes volúmenes de energía en un solo contrato, Colbún y Gener deberán disputar clientes uno a uno a las distribuidoras, lo que también tendrá un efecto en el mercado: la disminución de la oferta de energía total a ser cubierta por contratos.
En el mediano plazo, también vencen contratos de clientes libres de gran tamaño, como las mineras, por lo que se prevé que las negociaciones serán duras, tanto para la renovación de esos acuerdos, como en su diputa entre generadoras.
Otra opción será apostar a los próximos procesos de licitación para clientes regulados. Ayer, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, adelantó que realizarán un road show para la subasta de diciembre del próximo año, donde visitarán China, entre otras locaciones.
En 2017, la CNE licitará contratos por 3.200 GWh, mientras que en 2018 y 2019 habrán procesos por 7.200 GWh y 8.900 GWh, respectivamente.
Ayer, las eléctricas resintieron los resultados de la licitación, en lo que fue un día para el olvido en la bolsa local. Las firmas en su conjunto perdieron unos US$ 969,8 millones en capitalización bursátil, y las bajas fueron lideradas por AES Gener (-7,81%), E-CL (-4,77%), Enersis (-4,27%), Colbún (-3,27%) y Endesa Chile (-2,76%).
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por fin tiene un éxito de qué jactarse.
El miércoles, la mayor subasta de contratos de electricidad de la historia del país registró una caída de los precios promedio del 40 por ciento respecto de la subasta del año pasado, en tanto los productores de energías renovables destronaron a muchos de los proveedores de energía del país que actualmente prestan servicio. Al mismo tiempo, la inversión en esta industria ayudó a moderar la contracción de la economía en el segundo trimestre.
“Con esta subasta, podemos confirmar que estamos en el camino correcto” en lo que hace a política energética, dijo Bachelet a la prensa el jueves. Los resultados muestran “el triunfo de la confianza”.
Bachelet y el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés tratan de apuntalar la economía en sus discursos desde hace más de un año en tanto la caída de la confianza de las empresas debilita la inversión.
El éxito que han tenido en la industria energética contrasta con la caída de la producción de cobre, el estancamiento de la industria manufacturera, el aumento del desempleo y la reducción del gasto de los hogares.
El producto interno bruto se contrajo 0,4 por ciento en el segundo trimestre con respecto a los tres meses anteriores, primer descenso en seis años, aun cuando la inversión en maquinaria y equipos repuntó.
“Las fuertes inversiones en maquinaria se relacionan con el auge de las inversiones en energía en el norte de Chile”, dijo Felipe Alarcón, economista de Euroamérica. “Esto podría continuar, aun cuando precios más bajos después de la subasta signifiquen que la inversión no es tan atractiva. Ya hay comprometida mucha inversión”.
El gasto en maquinaria y la inversión dieron un salto de 9,7 por ciento interanual en el segundo trimestre, por encima del crecimiento del 1 por ciento de los tres meses anteriores.
Alrededor de la mitad de la energía subastada ayer será suministrada por la infraestructura existente y el resto requerirá una inversión de aproximadamente US$3.000 millones, declaró el miércoles el ministro de Energía Máximo Pacheco en una conferencia de prensa. El país puede agradecerle esto a su geografía.
“Chile posee la radiación solar más alta del mundo, 3.000 kilómetros de costa y grandes ríos, de modo que tiene las condiciones para aumentar las fuentes de energías renovables”, dijo Pacheco.
“En revisión”. En este estado se encontrarían -según diversas fuentes en la industria- las opciones firmadas por las generadoras Colbún y AES Gener para hacerse de parte de la capacidad de regasificación en la ampliación del terminal GNL Quintero.
¿La razón? El no haberse adjudicado contratos en la pasada licitación para clientes regulados, donde se ofertaba un tercio de la demanda proyectada a partir de 2020 de los clientes del sistema interconectado Central (SIC) y del Norte Grande (SING).
A través de un open season lanzado por GNL Chile en noviembre de 2014, las empresas contrataron 1,4 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de regasificación -en el caso de Colbún- y 1,2 millones en el caso de AES Gener, lo cual provendrá de la tercera expansión del terminal de Quintero, cuya construcción debería estar lista para operar a principios de 2021.
En dicho proceso también participó la peruano-israelí IC Power, pero quedó fuera por no haber presentado un documento que avalara estar en posesión de grado de inversión internacional.
Para las tres empresas, pero en particular para Colbún y AES Gener, en ese momento era clave adjudicarse capacidad de regasificación, ya que les permitía tener los mismos derechos que los actuales clientes del terminal -Metrogas, Endesa y ENAP Refinerías- y “tener espacio” para abastecerse de GNL, necesario para el funcionamiento de sus centrales a gas y eventuales proyectos futuros con este tipo de tecnología.
Hoy tanto Colbún como AES Gener le compran GNL para sus operaciones a la estatal ENAP.
No obstante, a cinco meses de la firma de los contratos de regasificación de gas natural licuado, las empresas de generación eléctrica están evaluando sus opciones en relación a este contrato, entre cuyas posibilidades está desecharlo.
Esto, ya que los acuerdos contemplan una cláusula de término anticipado en el caso de que no se adjudicaran parte de la torta licitada en el pasado concurso eléctrico; situación que sucedió y se reveló este miércoles en el acto de adjudicación de la licitación para clientes regulados.
En este sentido, y según aseguran fuentes de la industria, en ambas empresa se está analizándola situación y “revisando” el contrato, junto con sus requerimientos eléctricos.
Los contratos de AES Gener y Colbún son claves para avanzar en la tercera expansión de GNL Quintero, el cual busca ampliarse de los 15 a los 20 millones de metros cúbicos al día de GNL. Con estos contratos habían llegado entre 6 y 10 buques adicionales de GNL al año, los que se sumarian a las 43 embarcaciones que como promedio descargan gas en el terminal todos los años.
