En Latinoamérca, Brasil lidera el número de operaciones (974), seguido por México, Chile, Argentina, Colombia y finalmente Perú, con 118 operaciones.
El mercado de fusiones y adquisiciones de América Latina ha registrado hasta el mes de noviembre un total de 1.887 operaciones, de las cuales 810 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente US$88.312 millones, según el más reciente informe de Transactional Track Record, en colaboración con Ontier. Revisa nuestra galería sobre las 11 operaciones más grandes que se llevaron a cabo en el 2017.
Las cifras mostradas implican un aumento del 3,74% en el número de operaciones y un descenso 23,19% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2016.
Por su parte, en el mes se han contabilizado un total de 144 transacciones, de las cuales 65 registran un importe conjunto de US$7.415 millones, lo que implica una disminución del 22,58% en el número de operaciones y un descenso del 50,97% en el importe de las mismas, respecto a noviembre de 2016.
En el transcurso de 2017, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 974 operaciones (un ascenso del 6%), y un aumento de 6% en el capital movilizado
en términos interanuales (US$53.248 millones). Le sigue en el listado México, con 265 operaciones (una disminución del 2%), y con un decrecimiento del 40% de su importe con respecto al mismo periodo
de 2016 (US$16.963 millones).
Por su parte, Chile sube una posición en el ranking, con 217 operaciones (un aumento del 17%), y con un descenso del 36% en el capital movilizado (US$8.599 millones). Argentina, por su parte, registra 199 operaciones (un aumento del 10%), con un descenso del 68% en el capital movilizado (US$ 5.334 millones).
Entre tanto, Colombia ha registrado 149 operaciones (un aumento del 3%), con una disminución del 81% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 3.618 millones).
En la tendencia, el Perú desciende al último lugar del listado, con 118 operaciones (baja del 14%) y con un aumento del 9%
en su capital movilizado (US$ 5.843 millones).
Ámbito Cross-Border
En el ámbito cross-border se destaca en noviembre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa, donde se han llevado a cabo tres operaciones, mientras que en Estados Unidos se ha registrado una transacción. Por su parte, las
compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 21 y 10 operaciones, respectivamente.
Hasta el mes de noviembre se han contabilizado un total de 141 operaciones de Private Equity, de las cuales 54 registran un importe conjunto de US$ 8.652,77 millones, lo cual supone una disminución del 12% en el número de operaciones y en el importe de las mismas respecto al mismo periodo del año anterior.
1- Southern Cross Group, firma de private equity estadounidense, concluyó en enero la adquisición de Petrobras Chile, una filial de la petrolera brasileña Petrobras. El importe de la operación fue de US$470 millones.
2- En febrero, Aero Chile, gestora de inversiones del sector energético, concluyó la adquisición del 42,5% del capital social de Electrogas a Enel Generación Chile. El valor de la operación fue de US$180 millones.
3- En marzo, The Coca-Cola Company y Coca-Cola Femsa, con sede en Estados Unidos y México, respectivamente, concluyeron la adquisición de la marca de bebidas a base de soja, AdeS, en Latinoamérica, a la británica Unilever. El monto fue de US$575 millones.
4- En abril, Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), adquirió a través de Borealis Infraestructure el 34,6% de GNL Quintero, el 19,6% de manos de Enagás Chile y el 15% restante mediante el ejercicio de el ejercicio de una opción de compra acordada con ENAP. El importe total fue de US$341 millones.
5- En mayo, Saeta Yield, gestora de proyectos de energías renovables con sede en Madrid, cerró la compra del 100% de las sociedades de Vengano y Fingano, gestoras de propietarias de los parques eólicos Carapé I y II, de manos de Corporación América y Grupo San José. El importe total fue de US$65 millones.
6- En junio, GMéxico Transportes, gestora de la división de transportes de Grupo México, cerró la adquisición del 100% del capital social de Florida East Coast Railway. El monto por la operación fue de aproximadamente US$2.003 millones.
7- En julio, Arcor, productora argentina de golosinas y galletas, cerró la adquisición del 100% del capital social de Grupo Zucamor, mediante la adquisición del 51% de sus acciones. El importe final fue de US$128,7 millones.
8- En agosto, Grupo Argos, holding de varias empresas cementeras con sede en Colombia, vendió el 50% del capital que posee la empresa Compás - Compañía de Puertos Asociados al fondo de inversión West Street Infraestructure Partners III. El importe de la operación fue de US$407.000 millones.
9- En septiembre, Despegar.com.ar, gestora de una agencia de viajes online con sede en Buenos Aires, Argentina, comenzó a cotizar en la New York Stock Exchange mediante una Oferta Pública Inicial (OPI). En concreto, Despegar listó 12.700.000 acciones a un precio por acción de US$26. Por lo tanto, el importe de la operación ascendió a US$332 millones.
10- En octubre, Intercorp Financial Services, financiera con sede en Panamá y operaciones principales en el Perú, concluyó la adquisición del 100% del capital social de las empresas peruanas Seguros Sura e Hipotecaria SURA Asset Management, Sura Asset Management Perú y Grupo Wiesse. El importe inicial de la operación fue de US$276 millones.
11- En noviembre, IEnova, empresa dedicada a la producción y distribución de energía con sede en la Ciudad de México, concluyó la adquisición del 50% del capital social de Ductos y Energéticos del Norte a Pemex Transformación Industrial. El importe de la operación fue de US$231 millones.
